VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2025 yılının başından itibaren yurtdışı fonlamalar kapsamında 500 milyon dolar tutarında ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte tahvil ihracını başarıyla tamamladıklarını açıkladı. Tahvilin vadesiz olduğu ve 5,25 yıl sonunda erken itfa opsiyonunun bulunduğu belirtildi. Üstünsalih, yılın ikinci Eurobond ihracına uluslararası yatırımcılardan yoğun talep geldiğini, işlem büyüklüğünün neredeyse üç katına ulaşan güçlü bir talep toplandığını ifade etti. İngiltere, Kıta Avrupası, Orta Doğu, Asya ve Amerika gibi farklı bölgelerden yaklaşık 80 yatırımcının ilgisi, bankanın uluslararası sermaye piyasalarındaki itibarını ve gücünü ortaya koydu. Ayrıca, yatırımcı ilgisi sayesinde işlemin getirisi ilk fiyat beklentisine göre 42,5 baz puan iyileşerek %8,20 seviyesine indi ve bu, bankacılık sektöründe gerçekleştirilen ilave ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihracıları arasında en düşük getiri oranı oldu.
Sermaye Rasyolarına 80 Baz Puanlık Katkı
Üstünsalih, 500 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracının sermaye rasyolarına 80 baz puan pozitif katkı sağlayacağını belirtti. Türkiye'nin en büyük ikinci bankası olarak, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü konumlarını kullanarak kaynak yapılarını çeşitlendirdiklerini ve seçici kredi politikaları doğrultusunda ihracat, yatırım ve istihdama öncelik veren kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki müşterilere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
2025 Yılında 10 Milyar Doların Üzerinde Yeni Kaynak
Üstünsalih, 2025 yılının başından itibaren etkin bilanço yönetimi kapsamında yurtdışı kaynak maliyetlerini optimize etmeyi ve pasiflerin ortalama vadesini artırarak bilançoyu güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Bu doğrultuda Şubat ayında 700 milyon dolar tutarında en uzun vadeli ve en büyük tutarlı DPR seküritizasyon işlemini, Mayıs ayında ise 3 yıl vadeli 4 milyar RMB tutarındaki Çin Kalkınma Bankası kredisini başarıyla tamamladıklarını belirtti. Ayrıca Temmuz ayında 750 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurobond ihracı ile sürdürülebilir eurobond portföy büyüklüğünü 3,3 milyar dolara çıkardıklarını ve bu alanda en büyük banka konumuna geldiklerini ifade etti. Eylül ayında 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli bankanın ilk murabaha işlemini tamamladıklarını ve ana tahvil ihracıyla bilançolarını güçlendirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı